A Saint-Tropez, Zaza, un homosexuel excentrique aux attitudes féminines très appuyées, est l'attraction vedette de la boîte de travestis que tient Renato, son compagnon. Zaza et Renato se disputent souvent, sans doute parce que leur amour a faibli au fil des années. Le fils de Renato, Laurent, annonce à son père qu'il va se marier et lui demande d'accueillir les parents de sa future épouse, défenseurs invétérés des valeurs traditionnelles et de l'ordre moral. Zaza, dont le comportement ne prête à aucune confusion, doit impérativement s'effacer. Furieux d'être mis à la porte, Zaza revient par la fenêtre en se faisant passer pour la mère de Laurent…
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