A Londres, un photographe de mode, Thomas, se rend dans un parc où un couple qui s'embrasse attire son attention. Il prend des clichés, mais la jeune femme exige les négatifs, allant jusqu'à s'offrir à lui pour les obtenir. Thomas lui donne une autre pellicule et il développe les photos du parc. En agrandissant celles-ci, il découvre un crime, ce qu'il vérifie dès la nuit suivante, en découvrant la présence du cadavre dans le parc. Désemparé, il cherche conseil auprès de ses amis, en vain. Pendant ce temps, les bobines ont été volées dans son atelier. De retour au parc, il s'aperçoit que le corps a disparu. Tout près de là, une troupe de clowns mime une partie de tennis, se renvoyant une balle invisible. Palme d'Or Cannes 1967
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Terence Stamp a été retenu pour être Thomas, avant d'être remplacé par David Hemmings.
Le photographe David Bailey a également été pressenti pour le même rôle.
The Yardbirds ont pris la place des Who qui devaient initialement jouer dans le film.
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