En 1890, le bateau-théâtre commandé par Andy Hawks donne des spectacles itinérants qui font la joie des riverains du Mississippi. La fille d'Andy, Magnolia, a appris le chant auprès de la chanteuse de la troupe, la belle Julie, et les deux femmes sont d'ailleurs les meilleures amies du monde. Mais un jour, la police fait brutalement irruption sur le bateau et contraint Andy à renvoyer Julie parce qu'elle a du sang noir dans les veines.
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