Médecin français ayant sombré dans l'alcoolisme, Georges s'est réfugié dans un petit village mexicain ravagé par une épidémie de méningite cérébro-spinale. Alors qu'il n'attend plus rien de la vie, Georges voit débarquer un jeune couple, Tom et Nellie, avec lequel il se lie d'amitié. Mais très vite, Tom décède des suites de l'épidémie. Bizarrement, face à cette perte, Nellie ne ressent aucune douleur, ni aucune peine. Bien au contraire, elle se rapproche de Georges et tente de comprendre le passé troublant de cet ex-médecin devenu une véritable épave. Mais l'épidémie s'étend de plus en plus.
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