A la fin du XIXe siècle, blessé par les remarques de ses camarades d'enfance, le jeune Henri de Toulouse-Lautrec, issu d'une très vieille famille de la noblesse française, a douloureusement conscience de sa laideur et de sa petite taille. Malgré la tendresse de sa mère, le jeune homme, désespéré, décide de s'installer à Paris, où l'attire sa vocation de peintre. Il ne tarde pas à fréquenter assidument le Moulin-Rouge, le célèbre cabaret de Montmartre, où il se plaît à contempler Jane Avril et ses amies, dont il devient bientôt l'affichiste et le portraitiste. Un jour, il vient au secours de Marie, une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux…
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