Dans les années 1870, deux jeunes maquignons acceptent de conduire un convoi de Mormons vers la vallée de San Juan dans l'Utah. C'est vers cette "Terre promise" qu'ils souhaitent se rendre avec leurs biens et leurs aspirations afin d'y fonder une nouvelle colonie. Au cours de leur odyssée, ils vont devoir affronter maintes péripéties et accueillir, au sein de leur communauté assez stricte, de pathétiques saltimbanques et de cruels hors la loi.
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