William Mooney est un jeune cow-boy (solitaire loin de chez lui), qui se met au service d'un homme qu'il respecte et admire. Mais ce dernier est tué par un groupe d'hommes qui prétendaient qu'il occupait injustement leurs terres. Ce qui provoque la rage de William, qui va les assassiner un à un et basculer dans une vendetta meurtrière. Bientôt il est surnommé Billy the kid et est pourchassé par son ami Pat Garrett, forcé d'accepter un poste de shérif après que Billy ait trahi sa parole en tuant un homme le jour du mariage de Pat.
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