Zachary dit Zac (Émile Vallée) est né le jour de Noël 1960 en banlieue de Montréal, au Québec. Il est le quatrième des cinq fils de Gervais et Laurianne Beaulieu (Michel Côté et Danielle Proulx). La mère de Zac croit déceler en lui des dons de guérisseur, tandis son père, grand amateur d'Aznavour et de Patsy Cline, le voit en musicien et en fait son préféré. Mais cette complicité prend fin lorsque Gervais surprend son fils déguisé en femme. À l'adolescence, Zachary (Marc-André Grondin) lutte contre ses pulsions homosexuelles en jouant au dur et en sortant avec la jolie rousse d'à côté (Mariloup Wolfe), mais son admiration pour David Bowie, chanteur aux allures d'androgyne, lui vaut quelques déboires, et il continue d'être attiré par le petit ami de sa cousine. Un quiproquo avec ce dernier lors du mariage de son frère Christian provoque une crise qui incite Zac à tout lâcher pour partir au loin. Il se retrouve à Jérusalem pendant que son aîné Raymond, toxicomane, traverse une crise grave… (Arca1943)
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