Danny Reynolds vit seul avec sa mère. Après qu'il a tué un chevreuil, les autorités l'envoient dans un internat. Commence alors une idylle scandaleuse entre sa mère et le prêtre chargé de l'éducation de Danny…
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\"Oscar\" 1966 de la meileure chanson originale attribué à Johnny Mandel (musique) et Paul Francis Webster (paroles) pour \"The Shadow of Your Smile\".
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