Dans une famille noire de Memephis, au sud des Etats-Unis, il arrive parfois qu'un enfant naisse avec la peau blanche. Joe Grant est un de ces "nègres blancs". Son jeune frère est amoureux d'une blanche qu'il veut épouser. Accusé de viol, il est lynché, pendu à la branche d'un chêne. Traumatisé par ce meurtre, Joe part vers le nord, à Trenton où il est pris pour un blanc. Pour venger son frère, il décide d'humilier sexuellement et de tuer une femme blanche.
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