Les filles de onze des plus grands savants occidentaux ont été enlevées : Fu Manchu souhaite ainsi faire pression sur leurs pères afin qu'ils apportent leur aide à son projet. Il essaie de développer un engin de transmission d'ondes capable d'anéantir une cible à distance. Fu Manchu menace de détruire le Windsor Castle et de s'en prendre aux chefs des gouvernements occidentaux. Il lui faut pour cela l'aide d'Otto Lentz ; il fait donc enlever sa fille, Marie (Marie Versini), qui devient la 12ème fiancée de Fu Manchu. Les jeunes femmes sont hypnotisées par le savant "jaune" et par Ling Tang, sa fille et son bras droit. Dennis Nayland Smith, l'ennemi juré de Fu Manchu, tente de faire échouer le plan meurtrier de l'asiate démoniaque. Il est pour cela épaulé par Petrie, par Franz Baumer (Heinz Drache), l'ami de Marie mais aussi par son ami l'inspecteur Grimaldi (Roger Hanin) qui suit l'affaire en France.
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