Lorsqu'un agent légendaire des services secrets britanniques (SIS) est assassiné, un autre agent, Mlle Maxwell (Lois Maxwell), est envoyé à la recherche de la petite amie de celui-ci, Mlle Yashuko (Yashuko Yama), qui détient involontairement des informations précieuses. Maxwell découvre que Yashuko est confiée au Dr Neil Connery, un chirurgien esthétique qui utilise l'hypnotisme dans sa pratique. Yashuko est enlevée lors d'une conférence médicale à Monte-Carlo par Maya Rafis (Daniela Bianchi), dans le cadre d'un complot de M. Thayer (Adolfo Celi), nom de code Beta, de l'organisation terroriste THANATOS. Le commandant des services secrets, Cunningham (Bernard Lee), charge Connery de retrouver Mlle Yashuko.
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