En 1943 dans le sud des U.S.A., Katherine Caldwell (Louise Allbritton) , l'une des deux filles d'un riche colonel (George Irving), organise une soirée à Dark Oaks, la demeure familiale, en l'honneur de l'arrivée d'Anthony Alucard (Lon Chaney Jr.) , un hongrois dont elle semble éprise, au grand dam de sa sœur Claire (Evelyn Ankers) et de son fiancé Frank (Robert Paige). Passionnée de sciences occultes et frappée de thanatophobie, Katherine entretient Zimba (Adeline de Walt Reynolds), une sorcière gitane dans les marais qui dépendent du domaine. Inquiète du retard d'Alucard alors que la réception bat son plein, elle va la consulter. La sorcière lui annonce que l'invité apportera la mort et la désolation sur elle et sa famille…
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