Afrique puis Hollywood en 1949 : Max O'Hara découvre au cours d'un safari Jill et son gorille géant « Monsieur Joe ». Il les exhibe dans un monumental cabaret mais « Joe » dépérit et Jill n'y est pas heureuse non plus en dépit de son amour pour Gregg, un cow-boy. Rendu furieux par des spectateurs, Joe devient furieux et se déchaîne…
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