Il s'agit de l'histoire d'Eddie (Peter, acteur travesti ayant joué par ailleurs dans Ran d'Akira Kurosawa, Zatoichi Abare Himatsuri, Guinnea Pig: Devil Woman Doctor et le rôle de Madame dans Les Fruits de la passion de Shuji Terayama), jeune travesti travaillant au Genet bar, qui nage entre les visions de meurtre de sa mère, sa relation avec un trafiquant de drogue et ses expériences cinéphiliques dans un groupe de jeunes japonais. Ceci s'entrecroise avec des interviews des acteurs jouant dans le film, de gays a drag-queens interrogés sur leurs états d'âme dans le Japon de 1969.
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