Laura, une jeune femme d'origine russe, mène une vie confortable à Memphis, où elle s'est installée il y a quelques années avec son compagnon, Alan, un célèbre producteur de black music septuagénaire rencontré par hasard à Moscou alors qu'il effectuait un voyage d'affaires. Ils élèvent ensemble leur fils Sam, âgé de trois ans, mais la lassitude et l'indifférence se sont installées depuis longtemps dans ce couple auquel Alan consacre moins de temps qu'à sa vraie passion, la musique. Un jour, la monotonie du quotidien de Laura est brisée par l'arrivée du premier fils d'Alan, Michael, qui traverse alors une période de doutes dans sa vie de couple.
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