Après avoir à la surprise générale annoncé sa retraite, le célèbre baryton Joachim Dallayrac (José Van Dam) prend sous son aile la jeune Sophie (Anne Roussel). Bien décidé à former jusqu'à la perfection vocale son élève, il se montre intransigeant. Un jour, séduit par la voix d'un jeune voyou (Philippe Volter), il décide d'agrandir son « école ». Les deux élèves vont devoir se plier à la discipline de fer et l'immense exigence de leur illustre professeur.
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