Université de Towa 1964 : Jiro Kokubu est nommé par son directeur comme capitaine de son équipe universitaire de Kendo, sport auquel il se voue corps et âme. Il est admiré par son disciple Mibu mais jalousé par Kagawa en raison de son intransigeante autorité. L'entraînement qu'il impose à ses élèves est de plus en plus dur. Il refuse l'amour de la sœur de Kagawa, pourtant sincèrement éprise. Son ascèse inhumaine sera poussée à la limite finale.
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