James Clayton, jeune homme rusé et intelligent, est contacté par Walter Burke, un vétéran de la CIA, qui lui propose de rejoindre les services secrets. Mais avant de faire partie des agents opérationnels, James doit réussir les difficiles épreuves de sélection qui se déroulent dans une base secrète de la CIA, «la ferme». Il y rencontre Layla, une autre élève, dont il tombe amoureux tout en bénéficiant des conseils avisés de son mentor, Walter. Au fil des jours, James montre toutes les qualités requises pour faire un bon agent secret. Bientôt, Walter revient le voir pour le charger d'une mission délicate : démasquer une taupe qui sévit à l'intérieur de l'agence…
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