Un poète russe, Gortchakov, est sur les traces d un compatriote compositeur qui a séjourné en Italie au 18ème siècle. Aidé d une traductrice, Eugenia, il parcourt le pays, découvre la chapelle où Piero della Francesca a peint La Madone de l enfantement, ainsi qu un village avec une vieille piscine d eau chaude dédiée à Sainte Catherine. Là, Gortchakov rencontre un ermite, Domenico, qui cherche à sauver le monde du matérialisme dans lequel il se complaît. Avant de s immoler par le feu, il confie à Gortchakov une dernière tâche : traverser la piscine, vidée de son eau, avec une bougie à la main, sans que la flamme ne s éteigne.
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