Au château de Heiligenstadt, perdu dans les forêts et les brumes, au bord d'un lac, les pensionnaires peuplent leur ennui d'aventures imaginaires. Vincent arrive d'Argentine, et les bêtes accourent vers lui. Dans un collège où la discipline est absente, Vincent commence à raconter à ses camarades d'incroyables histoires venues de très loin, d'Amérique du Sud. De l'autre côté du lac, devant un manoir qu'on dit hanté, s'arrête une mystérieuse voiture, de laquelle débarque un " chevalier ". Vincent, orphelin de père, est enrôlé de force par les " cruels " pour les accompagner dans une expédition vers le château hanté. Refusant d'être initié à leurs rites, il accepte cependant de les accompagner de l'autre côté.
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