Terrassée par le chagrin après la disparition de son compagnon, Bernadette, un transsexuel vieillissant, décide de se joindre à Mitzi et Felicia, deux Drag-Queen extravagantes et excentriques, pour un voyage devant les mener dans un trou paumé de l'Australie afin d'y donner un spectacle. Voyageant à bord d'un ancien bus scolaire rebaptisé Priscilla, les trois drags sillonnent le pays, récoltant sur leur parcours regards dubitatifs, persiflages, signes de croix des bigotes et quelques troubles inattendus chez les hétéros de passage.
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