Le film se passe pendant la "Réforme Tempo" période de règne de Lord Mizuno (1793-1851). Lord Mizuno était un moraliste qui voulait tout réglementer, voyant dans les plaisirs et l'art une perte de temps réduisant la fibre patriotique. Le film concerne divers personnages vivant dans un quartier des plaisirs se retrouvant impliqués dans l'aventure d'acteurs rebelles…
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