Deux jeunes orphelins, Junbao (Jet Li) et Tianbao (Chin Siu-Hou) sont recueillis au temple de Shaolin où il font leur éducation martiale et spirituelle. Devenus les meilleurs amis du monde au fil des ans, ils sont chassés du temple suite à une injustice. Sans domicile fixe, ils découvrent la réalité du monde, et envisage alors leur avenir respectif de façon très différence. Si un bon repas et des habits contentent Junbao qui apporte son soutien à une bande de rebelles, Tianbao lui, a des ambitions plus matérialistes pour lesquelles il serait prêt à aller très loin. Les deux amis se séparent alors dans de bonnes conditions, tout au moins en apparence…
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