Japon, années 50. Satsuki, 10 ans et sa soeur Mei, 4 ans, emménagent avec leur père Tatsuo dans une nouvelle maison, afin de se rapprocher de l'hôpital dans lequel séjourne leur mère. Les deux fillettes ne tardent pas à apercevoir de curieuses petites bêtes noires dans les recoins sombres de la maison : serait-elle hantée ? Alors que Satsuki est à l'école, Mei aperçoit dans les fourrés une étrange créature qui possède le don d'invisibilité. En se lançant à sa poursuite, elle atterrit sans le vouloir en plein cœur du gigantesque camphrier qui jouxte la maison. Elle se retrouve nez à nez avec un énorme animal endormi…
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