Jirozaemon, riche et honnête artisan, cherche une épouse. Mais son extrême laideur fait fuir les femmes. Ses clients à Edo lui arrange une rencontre, mais en vain. On décide alors de distraire le malheureux à Yoshiwara, le quartier des plaisirs. Là-bas, seule une prostituée de bas étage accepte la compagnie du 'monstre', qui s'en émeut. Elle lui promet même le mariage s'il l'aide à devenir une grande geisha. Jirozaemon se ruine pour elle, avant de réaliser que le tout Yoshiwara s'est moqué de lui.
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