Luke, un jeune orphelin, part en Angleterre avec sa grand-mère. Dans l'hôtel où ils se sont installés, Luke découvre les intentions maléfiques d'un groupe de sorcières.
Dans une école en Angleterre, un professeur provoque malgré lui l'admiration d'une de ses élèves. Lors d'un voyage à Paris, l'adolescente lui déclare son amour.