Au XVIIIe siècle, en Chine, le temple des moines Shaolin subit les assauts de l'armée mandchoue. Lorsque Shih, disciple de Shaolin, trahit son camp pour servir l'ennemi, le temple charge son meilleur élève, Tu Ching, de retrouver le traître pour l'empêcher de nuire. En chemin, Tu Ching rencontre des alliés : Yung Hsiung, venu venger son frère victime du maléfique Shih, et « Zorro », un as de l'épée. Ils partent ensemble affronter les Mandchous.
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