Lester, un dangereux braqueur de banques, s'évade de prison. Le FBI charge l'agent Malcolm Turner et son coéquipier John de le coincer. Malcolm s'est forgé une solide réputation au sein du FBI pour sa bravoure d'une part et pour sa maîtrise de l'art subtil du déguisement d'autre part. Le plan de Malcolm et Turner semble simple : ils ont prévu d'attendre Lester au domicile de Big Mamma, la grand-mère de Sherry, l'ex-petite amie du malfrat. Mais sur ces entrefaites, Big Mamma part en voyage, et Malcolm se voit contraint de se faire passer pour l'imposante vieille dame. Grimé et déguisé, Malcolm accueille la belle Sherry. N'ayant pas vu Big Mamma depuis dix ans, la jeune femme se laisse abuser…
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