Le célèbre capitaine Geoffrey T. Spaulding revient d'une exploration en Afrique. La riche madame Rittenhouse l'invite à passer le week-end dans sa belle demeure. Elle exhibe à cette occasion une toile célèbre, Après la chasse, qui lui est prêtée par le collectionneur Roscoe W. Chandler. D'autres invités assistent à l'évènement social dont le pianiste Emmanuel Ravelli, un énigmatique professeur. La fille de madame Rittenhouse et John Parker son ami viennent également, ainsi que madame Whitehead et sa fille Grace.
John Parker a réalisé une copie du tableau précédemment. Il a l'idée d'échanger les deux tableaux.Ainsi, si tout le monde admire son tableau plutôt que l'original, cela montrera son talent de peintre. Grace Whitehead a également réalisé une copie auparavant. Jalouse que cet réception prestigieuse soit donnée par madame Rittenhouse, elle décide également d'échanger les tableaux pour ridiculiser l'évènement.
Les deux échanges sont réalisés dans la nuit. Lors du dévoilement public du tableau le lendemain, Chandler remarque immédiatement la mauvaise copie de Grace. La lumière s'éteint alors, et lorsqu'elle revient, le faux a disparu. La police est appelée, les tableaux échangés disparaissent à leur tour. Finalement, les trois tableaux sont retrouvés, Chandler est impressionné par la qualité de la copie de John et l'engage pour peindre son portrait.
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