Emporia, petite ville de l'Ouest aux mains d'un groupe de bandits. Le shérif, Billy Kelly, est tué par eux, son adjoint, un alcoolique, étant dans l'impossibilité de le défendre. Les notables de la ville sont obligés d'appeler à leur aide Waco, tueur professionnel emprisonné, puis amnistié, seul homme capable de « nettoyer » la ville. Quand il arrive dans la diligence, trois hommes sont prêts à l'abattre. Waco, qui avait prévu une embuscade de ce genre, les force à se déshabiller en public sur la grand-place de la ville en les tenant en joue, brûle leurs vêtements et les emprisonne…
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