Dans une clinique Harry Hannan, un agent de la CIA, se remet de l'assassinat de sa femme. Il est persuadé d'être victime d'un vaste complot. De retour à New York, il rencontre alors Ellie, une jeune et belle étudiante qui occupe désormais son appartement. Jonathan Demme suit les traces d'Hitchcock dans un thriller angoissant, 12 ans avant Le silence des agneaux.
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