Yova est une elfe élevée parmi les loups, elle vit dans une forêt enchantée peuplée de créatures fantastiques qui vivent en harmonie avec la nature. Pim est un clown qui vit avec sa troupe de Cirque dans un petit village au milieu de la fôret. Il est connu pour n'avoir jamais été vu sans son maquillage. C’est est le personnage le plus aimé du cirque, Il aime les contes de fée et s'en inspire pour faire rêver les habitants du village. Dans la fôret tout le monde parle de lui comme d’une légende. Un jour Yova s’enfuit de sa forêt pour aller à la rencontre du légendaire clown qui fait rêver les humains sans utiliser la magie. Arrivée au cirque elle est kidnappée par Demetrius, le directeur du cirque qui veut en faire son numéro principal. C'est dans ces circonstances que Yova rencontre Pim qui va tout faire pour l'aider à se libérer.
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