À la fin des années, Robert Adamson, un ingénieur pour la Mombassa Railroad Company, voyage vers l'Afrique pour travailler aux chemins de fer qui traverse le veld en direction du Lac Victoria. Sur le même bateau, se trouvent Jane Carlton, à la recherche de son père et de son fiancé qui travaillaient pour la même compagnie et qui sont portés disparus, et Pasha, un jeune Arabe qui retourne chez lui après des études en Angleterre. Jane et Robert sont accueillis à Mombasa par "Hooky" Hook. Ce dernier leur explique qu'ils ont disparu près du territoire d'une tribu hostile, les Warush. Lorsque Hooky suggère que des esclavagistes arabes puissent être impliqués, Robert décide d'aller voir leur chef Ben Ahmed. Il y est accueilli par Pasha, qui s'avère être le fils de Ben Ahmed. Robert est reçu par Ben Ahmed et Gunther, qui construit une ligne de chemins de fer concurrente dans le but de transporter des esclaves vers la côte. Robert demande à Ben Ahmed de l'aider à recruter des porteurs mais ce dernier refuse et propose au contraire à Robert de travailler pour eux. Robert rejette leur offre et s'en va.
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