Jess Bradley recueille et élève un jeune puma qu'il prénomme Charlie. Jess et Charlie sont inséparables même si Jess sait qu'il devra le rendre à la nature. Leur terrain de jeu favori est le moulin de Potlach. Le puma et le chien du moulin se battent souvent l'un cherchant de la nourriture l'autre protégeant sa demeure.
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