Pinocchio est devenu un petit garçon. Le jour de son anniversaire, Geppetto l'envoie chez un comte voisin pour y déposer une boîte de bijoux. Mais, sur son chemin, il rencontre un cirque mystérieux arrivé pendant la nuit. Pour Pinocchio, toujours aussi désobéissant, c'est le début de nouvelles aventures…
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