Des siècles se sont écoulés depuis qu'Ulysse a aveuglé le cyclope Polyphème et trahi Circé la magicienne. Mais la soif de vengeance des deux créatures s'est perpétuée. Les derniers descendants d'Ulysse sont impitoyablement traqués par la descendante de Circé, la reine Capys. Maciste va tout tenter pour faire échec aux plans diaboliques de cette dernière…
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