En Californie en 1840, Kent et Pio, alors qu'ils se rendent au Mexique pour y livrer des armes pour aider les Californiens à lutter contre les Royalistes espagnols, sauvent deux jeunes femmes, Marguerita et Filomena, des mains de bandits. Kent tombe amoureux de Marguerita… avant qu'il n'apprenne qu'elle est déjà fiancée à Ortega, l'un de ses meilleurs amis. Ils se retrouveront prisonniers du major de Roja lors du siège du fort de Monterey assailli par les Royalistes déguisés en pirates.
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