Le représentant d'une banque américaine, William Beddoes, arrive a Lisbonne, où des événements étranges l'accueillent (telle l'explosion de la voiture où il devait prendre place). A l'ambassade, on le considère comme un agent secret chargé de récupérer des diamants volés. Hatton, l'ambassadeur, l'emmène à l'enterrement de Federico auquel assistent des individus à la mine patibulaire. Hatton les lui présente comme des contrebandiers ou des truands au service de puissances étrangères. Un seul élément de détente, une jolie veuve. Par la suite, à plusieurs reprises, il tombe sur un soi-disant contrebandier portugais, Stève, en réalité attiré par la prime des assurances en cas de récupération des bijoux.
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