Novembre 1942. Après que les allemands ont envahi la zone libre, le jeune Frédéric arrive chez ses grand-parents, à Combelles, petit village de Haute-Lozère. Dans cette région, le quotidien est, là aussi, fait de marché noir, de commérages… Bien que certains des habitants prennent le maquis, la guerre est une "chose" lointaine. Le trouble viendra surtout de Lise, qui se dit Alsacienne, mais qui est en réalité une chanteuse juive allemande venue se cacher. Elle a, à l'exception du jeune Frédéric, tout le village contre elle…
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