Alors qu'ils voyagent à bord d'un train qui doit les mener en prison, Vermilion O'Toole, une entraîneuse de saloon, danseuse et chanteuse, échappe à la surveillance du Marshall Ed Daggett en sautant par une fenêtre du train, bientôt suivie par son ancien compagnon, Newt Cole, un escroc par la faute duquel Vermillion avait été injustement condamnée. Voulant échapper autant à Newt qu'au Marshall lancé à sa poursuite, Vermilion s'installe à Timberville, une petite ville forestière où elle reprend son ancien métier dans le saloon de Rose. C'est là qu'elle est remarquée par les 3 jeunes fils de Will Hall, un jeune veuf, bûcheron dans un village de montagne, qui étaient partis en quête d'une nouvelle femme pour leur père. Pour échappe à Newt puis au Marshall qui ont retrouvé sa trace, Vermillion accepte la proposition des enfants et s'installe dans la maison familiale en l'absence de Will…
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