Le professeur Janvier, un enseignant désabusé, n'aime plus son existence : sa fille est morte et il ne supporte plus son épouse, sa belle-mère et ses supérieurs. Il quitte tout pour devenir clown dans un cirque où il rencontre la très jolie acrobate du cirque, Lili. Cette dernière est prise entre ses deux amants, le riche Chardeuil qui est marié, et le bel et indifférent Antonio. Janvier veut lui faire changer de vie pour qu'elle retrouve l'estime d'elle-même, mais l'entreprise est périlleuse.
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