Coffret 1 : Ex-RFA, 1986. Le docteur Kenzô Tenma, jeune neurochirurgien japonais promis à une brillante carrière, se voit contraint par le puissant directeur de l'Eisler Memorial Hospital de Düsseldorf où il officie, de faire passer la vie d'un chanteur d'opéra devant celle d'un ouvrier modeste d'origine étrangère, pourtant hospitalisé en premier. Bouleversé par la douleur de la famille en deuil à laquelle il peine à faire face, il n'hésite pas une seconde à mettre sa carrière en danger lorsque son supérieur lui ordonne quelques jours plus tard de sauver la vie du maire au détriment de celle de deux jeunes enfants hospitalisés quelques heures avant dans un état grave. Il ignore encore que le destin des deux jumeaux, une fille et un garçon, semble intimement lié à la série de meurtres sanglants qui secoue le pays. En arrachant le jeune Johann à une mort certaine, Tenma a peut-être sans le vouloir relâché un monstre dans la nature…
Coffret 2 : Décidée à tuer son frère Johann, Nina est partie à la rencontre de celui qu'on surnomme le "Bébé", et qui n'est autre que le leader d'un groupe néo-nazi de connivence avec l'organisation responsable des drames du 511 Kinderheim. Mais l'un des quatre chefs de cette organisation, le professeur Giedriesh, la fait enfermer afin qu'elle serve d'appât pour attirer Johann, en qui il voit un nouvel Hitler. De son côté, Kenzô Tenma a été enlevé par le Bébé qui lui révèle son intention de mettre le feu au quartier turc de Francfort…
Coffret 3 : Parvenu à Munich, Kenzô Tenma n'a plus qu'une idée en tête : éliminer Johann. Il se procure à cette fin un fusil à haute précision et entreprend de piéger son ennemi au cœur de la forêt. Johann s'y rend quotidiennement en compagnie du milliardaire Schuwald qui a fait de lui son secrétaire particulier. Pendant ce temps, Nina se lie d'amitié avec Lotte, l'amie de Karl Neumann, qui enquête elle aussi sur l'énigme Margotte Langer…
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