Lila, une naturaliste, et Nathan, un scientifique obsédé par les bonnes manières, ont perdu foi en la race humaine. Elle a trouvé le repos en allant vivre dans la jungle et en s'entourant d'animaux. Lui mène des expériences sur des souris en espérant les rendres meilleurs. Sur leur route, ils font la connaissance de Puff, un homme-singe et tentent de l'éduquer.
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