Bree travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer l'intervention chirurgicale qui fera définitivement de lui une femme. Un beau jour, elle reçoit un appel téléphonique d'un adolescent en fuite qui recherche son père. Bree comprend avec effarement que ce garçon est le résultat d'une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu'elle était encore un homme…
"Meilleur scénario" du Festival du film de Deauville 2005.
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