Pour renflouer leur fortune, le marquis de l'Espérance décide de marier son fils Mathurin, un garçon sauvage et débile, avec Lucy, une ravissante et riche héritière. Lorsque celle-ci arrive au château, elle est fascinée par un tableau : celui de Romilda de L'Espérance, aïeule de Mathurin. En rêve, elle voit Romilda s'accoupler avec une bête au sexe gigantesque…
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