Une communauté de lions vit paisiblement dans une vallée luxuriante. Mais, après la naissance de la petite Suki et de son frère Linus, la tranquillité du clan est perturbée par une attaque de lions nomades, qui sévissent habituellement de l'autre côté de la rivière. Le petit lion Fleck se retrouve orphelin. Il est adopté par Macheeba, la maman de Suki et Linus. De son côté, Suki est éblouie par Dark, le plus magnifique et le plus indépendant des vagabonds. En grandissant, Suki et Linus se rebellent et partent explorer la savane, non sans un certain danger. Mais la rivière qui les protège des vagabonds s'assèche…
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