Dans la maison des Trois Ours, le bébé décide que son écuelle manque de sautillant et part alors vers l'étang pour attraper une grenouille. La maison reste alors vide, Alice et Julius passant par là en profitent pour jeter un œil à l'intérieur. Le bébé ours revient et, voyant des intrus, se bat avec Julius, appelant à la rescousse ses parents. Ce dernier perd la bataille. Alice devient la nouvelle cible de l'ours, mais elle parvient à se cacher dans un moulin. Julius utilise ses neuf vies pour se battre contre les ours, mais ce n'est qu'avec l'aide d'une potion donnée à l'une de ses vies qu'il parvient à les battre.
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