Une nuit, les enfants d'un orphelinat sont réveillés par une étrange mélodie. Tandis que leurs lits prennent vie, ils se retrouvent entraînés au-delà de l'Armoire dans le monde du Musicien, un inquiétant personnage né de leurs cauchemards. Seule Lucy, une fillette sourde et muette peut déjouer le piège du Musicien et sauver ses amis…
Sélectionné aux incontournables Clermont Ferrand 2004 et Imagina 2004 notamment.
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