On s'inquiète au début du film, au vu du ton ancien employé par les acteurs, du caractère possiblement poussiéreux de ce Don Quichotte réalisé en 1933 par Pabst. A la fin du film, force est de constater qu'il s'agit d'une réussite cinématographique magnifique, extrêmement inventive par sa mise en scène, bâtie à partir d'un alliage d'images et de sons très complémentaires. L'adaptation de Paul Morand du roman de Cervantes place cette histoire dans le quotidien observable, des années 1930 et d'aujourd'hui, et trouve le ton juste pour créer un récit prenant. Rigoureusement constitué, Don quichotte utilise des décors et costumes appropriés, qui assoient sa crédibilité. Feodor Chaliapin Sr. incarne à la perfection ce chevalier idéaliste, comique involontaire, qui lève le voile par ses actions chevaleresques et utopiques, sur des aspects de société, des traits de caractère, des comportements liés à la fonction.